가이드 목차
(2024.03.18 Last updated)
비즈니스 정보 및 팀/멤버 설정
- 사업자 정보 및 기업 서명/인감을 관리할 수 있습니다.
- 회사의 주요 재무 정보를 정기적으로 알림받을 수 있습니다.
- 팀을 자유롭게 추가하고 권한을 할당할 수 있으며, 이메일로 팀원을 초대할 수 있습니다.
프로젝트 관리
- 프로젝트를 생성하여 일정 및 청구 정보를 관리할 수 있습니다.
- 프로젝트 내에 계약서 및 영업 문서를 연결하여 관리할 수 있습니다.
고객 관리
- 고객을 생성하여 고객과 연결된 프로젝트, 계약서, 영업문서 등을 관리할 수 있습니다.
- 고객 정보를 통해 영업문서 및 계약서를 보다 쉽게 생성할 수 있습니다.
계약서 관리
- 서비스 내에서 계약서를 생성하여 전자계약을 체결할 수 있습니다.
- 이미 체결한 계약도 파일을 업로드하여 편하게 관리할 수 있습니다.
영업문서 관리
- 고객과 주고받는 영업문서를 클릭 몇 번으로 쉽게 생성하고 관리할 수 있습니다.
- 현재 3가지 종류의 영업문서를 제공하고 있습니다: 견적서, 거래명세서, 인보이스
마이페이지
- 자신이 담당하는 프로젝트에 대한 일정을 쉽게 확인하고 관리할 수 있습니다.
- 전체 일정을 확인하고 싶은 경우, 전체보기 탭을 통해 모든 일정을 확인하고 관리할 수 있습니다.
대시보드
- 대시보드 사업 관리 탭에서 고객 및 프로젝트 현황을 한 눈에 파악하고, 회사의 재무정보를 확인할 수 있습니다.
- 대시보드 계약서 탭에서 계약에 대한 다양한 차트와 그래프를 확인할 수 있습니다.
세금계산서 관리
- 세금계산서를 발급할 수 있습니다.
- 세금계산서 발급 내역을 확인할 수 있습니다.
기타 기능
- 법무지원 기능을 통해 간편하게 법률 검토를 의뢰할 수 있습니다. (비용은 개별적으로 법무법인과 협의)
- 슬랙 연동을 통해 알림을 슬랙 채널에서 받아보실 수 있습니다.
- 청구정보를 활용하여 더존 아이큐브 자동전표처리 간소화 엑셀 파일을 자동으로 생성할 수 있습니다.
- 세금계산서를 연동할 수 있습니다.
